Conocimiento.
El sistema INVEST integra conocimiento, estructura y tecnología para transformar información de mercado en decisiones de inversión disciplinadas.
I. Análisis fundamental.
Identificamos sectores y compañías con modelos de negocio sólidos. Analizamos balances, endeudamiento, crecimiento, generación de caja, ventajas competitivas y perspectivas del negocio.
A partir de este análisis elaboramos una valuación propia y la comparamos con el precio de mercado para determinar si existe una oportunidad de inversión atractiva.
II. Construcción del portfolio.
Una vez seleccionados los activos, distribuimos el capital mediante una estructura equilibrada. Cada posición ocupa un lugar definido dentro del portfolio y responde a un objetivo específico.
Esta arquitectura busca evitar concentraciones excesivas y permite administrar las oportunidades sin comprometer el equilibrio general de la estrategia.
Usaría “busca evitar” y no “impide”, porque ninguna estructura elimina completamente el riesgo de concentración.
CONOCIMIENTO
III. Gestión activa de la exposición.
Monitoreamos indicadores técnicos, comportamiento de precios, noticias relevantes y resultados corporativos para ajustar la exposición cuando cambian las condiciones del mercado.
El efectivo también forma parte de la estrategia: puede utilizarse para reducir temporalmente el riesgo o para disponer de recursos cuando aparecen nuevas oportunidades.
IV. Monitoreo Técnico.
Utilizamos plataformas de mercado, herramientas de análisis y sistemas propios de seguimiento para monitorear activos, precios y señales operativas.
El sistema integra medias móviles, indicadores de momentum, canales de tendencia, alertas de precios y detección de rupturas. Estas herramientas no predicen el mercado: ayudan a identificar cambios y ejecutar decisiones con mayor disciplina.
Estas herramientas nos permiten detectar cambios relevantes en la dinámica del mercado y responder de acuerdo con protocolos previamente definidos.
IV. Ejecución en cuentas individuales.
La operatoria se realiza en cuentas individuales abiertas a nombre de cada inversor en brokers independientes.
El titular conserva el control y la visualización de sus posiciones, mientras INVEST aporta el método, el análisis y las señales operativas.
El control es suyo. El trabajo es nuestro.
Disfrute tu tiempo mientras la inversión se posiciona de forma inteligente, constante y transparente.
Fenix Securities LLC
Infraestructura Operativa.
Acceso a una excelente plataforma operativa del mercado para inversores individuales y corporativos con posibilidad de operar en directo.
S.
INVEST puede facilitar el contacto con brokers independientes registrados en Estados Unidos. Cuando corresponde, estas entidades permiten abrir cuentas individuales o corporativas con acceso a mercados internacionales.
Acceso directo a mercados web y móvil en tiempo real - Acceso a Level II – Herramientas de Análisis Técnico – Gráficos Interactivos y Alertas – listados NYSE nasdaq OTC y ADRs
Las funciones se encuentran claramente separadas:
INVEST: desarrolla el método, los modelos y las señales.
Broker: administra la relación operativa con el cliente y ejecuta las órdenes.
Custodio y clearing: mantiene y procesa los activos de la cuenta.
Inversor: conserva la titularidad y el control de su capital.
Los agentes de valores referenciados por INVEST son corredores de bolsa registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), y ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). y además son miembros de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC).
Operatoria en cuentas reguladas
Las estrategias se recomiendan sean operadas sobre cuentas en brokers de EEUU, en entidades reguladas por la SEC de Estados Unidos, con cuentas protegidas por la SIPC.
Fenix Securities LLC
Broker-dealer registrado ante la SEC y miembro de FINRA y SIPC.
Entidad que presta servicios de clearing y custodia, registrada ante la SEC y miembro de FINRA y SIPC.
Apex Clearing Corporation, subsidiaria de propiedad total de Apex Fintech Solutions Inc., es un corredor de bolsa registrado en la SEC, miembro de FINRA y SIPC, con licencia en 53 estados y territorios norteamericanos.
Protección SIPC
Las cuentas elegibles mantenidas en brokers miembros de SIPC pueden contar con protección de hasta USD 500.000 por cliente y por capacidad separada, incluyendo un límite máximo de USD 250.000 para efectivo.
SIPC interviene cuando un broker miembro entra en liquidación y faltan activos de clientes. No protege contra pérdidas de mercado, disminuciones en el valor de las inversiones ni resultados de una estrategia.
Creada por el Congreso de EEUU en 1970, SIPC celebró en 2020 50 años protegiendo a los inversores en el mercado americano. La Securities Investor Protection Corporation (SIPC) es una corporación gubernamental de los Estados Unidos, sin fines de lucro y financiada por sus miembros, con mandato federal y creada en virtud de la Ley de Protección de los Inversores de Valores (SIPA) de 1970 que exige la membresía de la mayoría de las empresas registradas como corredores de bolsa en EEUU. Aunque creada por legislación federal y supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores, la SIPC no es una agencia gubernamental ni un regulador de corredores de bolsa. El propósito de la SIPC es recuperar y devolver el efectivo y los activos faltantes de clientes durante una liquidación de una empresa de inversión.
Respaldo con trayectoria.
INVEST Capital es una firma independiente dedicada al diseño, seguimiento y difusión de estrategias de inversión, bajo la dirección de Alex Belloni, MBA CEMA, con más de 35 años de experiencia en mercados internacionales.
Inteligencia aplicada al capital.
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