Segmento 1: CORE

La cartera se compone de empresas líderes en sus respectivos sectores, seleccionadas por su capacidad probada para generar valor de manera sostenida. Estas compañías presentan ventajas competitivas estructurales, con altas barreras de entrada, crecimiento sólido en ventas y en utilidades, márgenes operativos elevados y niveles de endeudamiento prudentes.

El enfoque de selección se basa en un proceso riguroso de análisis fundamental, que prioriza la calidad del negocio, la eficiencia del capital y la resiliencia ante distintos ciclos de mercado.

A este conjunto de activos se le asigna la mayor parte del total del portafolio, diversificado en múltiples posiciones cuidadosamente equilibradas para optimizar la relación riesgo–retorno y mantener un alto nivel de flexibilidad en el funcionamiento del trading de tendencias.

Segmento 2: VALOR

Esta sección del portafolio se compone de empresas líderes con negocios estables, caracterizadas por un crecimiento reducido o nulo en ventas y utilidades, pero que se encuentran valuadas por debajo de su valor intrínseco.

Se trata de compañías con modelos consolidados, flujo de caja previsible y ciertas barreras de entrada que limitan la competencia, lo que ofrece un margen de seguridad atractivo para estrategias orientadas al valor.

Este grupo de activos diversificado de forma equilibrada captura la apreciación de valor potencial a mediano y largo plazo, dentro de un marco de baja volatilidad, sumado a una sólida base financiera.

Segmento 3: CRECIMIENTO

Incluimos en esta categoría a empresas que lideran segmentos o nichos de mercado específicos, caracterizadas por un fuerte crecimiento en ventas y un potencial de expansión acelerado, aunque en muchos de estos casos aún no presenten ganancias consolidadas.

Estas compañías suelen contar con barreras de entrada relevantes, modelos de negocio escalables y una clara ventaja competitiva basada principalmente en la innovación, la tecnología o el posicionamiento de marca.

Este conjunto diversificado busca capturar oportunidades de crecimiento mediante una exposición controlada dentro de la estrategia general.

Segmento 4: EMERGENTES

Esta porción del portafolio está destinada a empresas de carácter especulativo o situaciones especiales, donde se identifican ineficiencias temporales de mercado, catalizadores de corto plazo o potenciales de revalorización significativos.

Suelen ser compañías en etapas tempranas de desarrollo, en procesos de reestructuración o expuestas a eventos específicos (fusiones, adquisiciones, cambios regulatorios, innovaciones disruptivas). Su inclusión responde a una visión táctica y de oportunidad, con un horizonte temporal más acotado y una gestión activa orientada a la captura de beneficios.

El segmento Emergentes puede contener hasta 20 posiciones, con una asignación individual inferior a la de los demás segmentos.

En EMERGENTES incluimos en ocasiones especiales Reestructuraciones & Distress

En términos generales, las empresas en situación de fracaso no forman parte de nuestro universo de inversión. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, identificamos compañías que atraviesan períodos complejos pero mantienen un valor subyacente significativo, con potencial de recuperación y revalorización exponencial a largo plazo.

En este segmento de empresas emergentes, agrupamos aquellos casos en los que, a pesar de los desafíos coyunturales, existen activos estratégicos, ventajas competitivas o transformaciones estructurales que pueden generar una reversión sustancial en su valuación.

La participación en esta categoría es selectiva y responde a una estrategia de oportunidad controlada, enfocada en capturar altos retornos potenciales con una exposición acotada al riesgo dentro del marco de diversificación general del portafolio.

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