INVST Stocks

Una estrategia impulsada por la fuerza de los mercados, compuesta por empresas de calidad, una estructura segmentada y un sistema de gestión eficiente.

Una estructura robusta con capacidad de adaptación, ajuste y control de riesgo.

Un portfolio modelo que captura el empuje del mercado y soporta sus exigencias.

Cuatro categorías internas — Core 50%, Value 20%, Growth 20% y Emergent 10% —, con las mejores selecciones de activos en cada una.

Las mejores empresas del mercado dentro de un solo portfolio de inversión.

Desde 2012 desarrollamos esta estrategia con el objetivo de invertir solo en las mejores oportunidades disponibles del mercado.

La selección está basada en el análisis fundamental, y las operaciones en la disciplina operativa y la gestión activa. Las empresas seleccionadas cuentan con ventajas competitivas, capacidad de crecimiento y estructuras financieras sólidas.

Procuramos generar una rentabilidad superior al S&P 500 apuntando al 25% anual; este objetivo no constituye una garantía de resultados y puede haber períodos de desempeño inferior o pérdidas de capital.

LA LÓGICA DETRÁS DE LA ESTRATEGIA

El Portfolio de Acciones

El modelo INVST Stocks registra resultados históricos desde 2012. La información presentada corresponde a un portfolio modelo no auditado; los resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Está orientado a inversores con horizonte de largo plazo y tolerancia a las fluctuaciones propias del mercado accionario.

Mecánica teórica del portfolio de acciones

INVST Stocks

Un diseño al detalle

Segmento 1: CORE

Es el núcleo de la estrategia y el de mayor peso. Incluye compañías provenientes de los sectores más dinámicos y relevantes del mercado, seleccionadas por su solidez, liderazgo y capacidad de generar altos márgenes de ganancia con crecimiento en ventas. Estas compañías presentan ventajas competitivas estructurales, con altas barreras de entrada, crecimiento sólido en ventas y en utilidades, márgenes operativos elevados y niveles de endeudamiento prudentes.

CORE es la base estable sobre la que se apoya todo el portfolio.

Segmento 2: VALOR

El segmento Valor aporta seguridad, margen y potencial de recuperación. Esta sección del portafolio se compone de empresas líderes con negocios estables, caracterizadas por un crecimiento reducido o nulo en ventas y utilidades, pero que se encuentran valuadas por debajo de su valor intrínseco. Se trata de compañías con modelos consolidados, flujo de caja previsible y ciertas barreras de entrada que limitan la competencia, lo que ofrece un margen de seguridad atractivo para estrategias orientadas al valor.

Este grupo de activos diversificado de forma equilibrada captura la apreciación de valor potencial a mediano y largo plazo, dentro de un marco de baja volatilidad, sumado a una sólida base financiera.

Segmento 3: CRECIMIENTO

La integran empresas que generan nuevos productos y servicios. Este segmento captura el impulso de industrias en desarrollo y permite sumar dinamismo y proyección al portfolio. Incluimos en esta categoría a empresas que lideran segmentos o nichos de mercado específicos, caracterizadas por un fuerte crecimiento en ventas y un potencial de expansión acelerado, aunque en muchos de estos casos aún no presenten ganancias consolidadas. Estas compañías suelen contar con barreras de entrada relevantes, modelos de negocio escalables y una clara ventaja competitiva basada principalmente en la innovación, la tecnología o el posicionamiento de marca.

Este conjunto diversificado busca capturar oportunidades de crecimiento mediante una exposición controlada dentro de la estrategia general.

Segmento 4: EMERGENTES

Es donde nacen las nuevas oportunidades. Está compuesto por compañías con ideas disruptivas o en etapas super tempranas, con alto potencial transformador. Es el segmento más reducido (10% del portfolio), pero permite incorporar innovación sin comprometer el equilibrio general del portfolio. Suelen ser compañías en etapas tempranas de desarrollo. Su inclusión responde a una visión táctica y de oportunidad, con un horizonte temporal más acotado y una gestión activa orientada a la captura de beneficios de corto plazo. El segmento Emergentes puede contener hasta 20 posiciones, pero con una asignación individual 50% inferior a la de los demás segmentos.

En EMERGENTES, en ocasiones incluimos algunas empresas en situaciones especiales de reestructuraciones y distrés. En términos generales, las empresas en situación de fracaso no forman parte de nuestro universo de inversión. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, se identifican compañías que atraviesan períodos complejos pero mantienen un valor subyacente significativo, con potencial de recuperación y revalorización exponencial. La participación de este tipo de empresas es muy selectiva y responde sólo a una estrategia de oportunidad controlada, enfocada en capturar posibles altos retornos con una exposición sumamente acotada de riesgo, posible sólo dentro del marco de diversificación general del portafolio.

INVST Stocks 2023

¡LOS ACTIVOS DE INVST STOCKS Y NUESTRO SISTEMA DE TRADING LO HICIERON DE NUEVO!

NUESTRA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y EL MANEJO DE ACTIVOS OBTUVIERON NUEVAMENTE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EN 2023

Resultados 2023 +54%

+52% por crecimiento y +2% en dividendos

(Benchmark S&P 500 2023 +24%)

Resultados correspondientes a un portfolio modelo no auditado. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros.

INVST Stocks 2024

¡OTRO AÑO VENCIENDO A LOS MERCADOS!

NUESTRA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y EL MANEJO DE ACTIVOS OBTUVIERON NUEVAMENTE RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EN 2024

Resultado general 2024 +38%

+37.68% por crecimiento y +0.5% en dividendos

Core +41.84%, Value +35.10% y Growth +25.33%

(Benchmark S&P 500 2024 +21%)

Resultados correspondientes a un portfolio modelo no auditado. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros.

INVST Stocks 2025

¡Un año de excelencia!

NUESTRA SELECCIÓN DE EMPRESAS Y EL MANEJO DE ACTIVOS NUEVAMENTE GENERARON RESULTADOS EXTRAORDINARIOS EN 2025

Resultado 2025 +63.4%

Core +57,6% , Value +71,6% y Growth +72.6%

(Benchmark S&P 500 2025 +17%)

Resultados correspondientes a un portfolio modelo no auditado. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros.

Portfolio modelo INVST Stocks 2025

Resultados

Exposición de capital

Inteligencia aplicada al capital

Disclaimer de Carteras y Estrategias

Las carteras INVST Stocks e INVST Rent, así como cualquier otra estrategia, cartera modelo, operación, señal, comentario o información relacionada publicada por INVST, se presentan exclusivamente con fines informativos y educativos y no constituyen asesoramiento financiero personalizado, recomendación de inversión, oferta o solicitud para comprar, vender o mantener ningún valor, instrumento financiero o activo. Las carteras y estrategias reflejan criterios, metodologías y decisiones de inversión desarrolladas por INVST y pueden modificarse en cualquier momento de acuerdo con las condiciones del mercado. Las operaciones, precios, rendimientos y resultados publicados pueden corresponder a carteras modelo, simulaciones o estrategias y no implican que todos los inversores hayan obtenido o puedan obtener resultados equivalentes.

Los resultados reales pueden diferir significativamente debido, entre otros factores, al momento y precio de ejecución, liquidez del mercado, spreads, comisiones, impuestos, disponibilidad de determinados instrumentos, tamaño de las posiciones, restricciones de cada plataforma y características particulares de cada cuenta. Toda inversión en mercados financieros implica riesgo. Los precios pueden fluctuar significativamente y existe la posibilidad de perder una parte o la totalidad del capital invertido. Los rendimientos pasados, reales, hipotéticos o simulados no garantizan ni son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Las referencias a objetivos de rentabilidad, retornos esperados o resultados potenciales representan únicamente objetivos, hipótesis o escenarios y no constituyen promesas ni garantías de rendimiento futuro. INVST no garantiza que una estrategia alcance sus objetivos ni que pueda evitar pérdidas durante períodos adversos de mercado. Cada inversor debe evaluar independientemente cualquier decisión de inversión considerando su situación financiera, objetivos, horizonte temporal y tolerancia al riesgo y, cuando corresponda, consultar con profesionales debidamente autorizados.

INVST no asume responsabilidad por decisiones de inversión adoptadas exclusivamente sobre la base de la información publicada en sus sitios web, newsletters, redes sociales, comunicaciones, simuladores o cualquier otro medio.